国内锂电池隔膜市场格局解析

    “高端靠进口”亟须打破———国内锂电池隔膜市场格局解析

　　国家统计局近日通报的数据显示，今年1~6月，全国新能源汽车累计产量已达28.5万辆，同比增长达88.7%。锂电池隔膜作为新能源汽车的核心部件之一，1GWH电池对应消耗的隔膜需求大约为2000万平方米，因此，新能源汽车及动力电池市场的爆发，将进一步打开锂电隔膜行业未来的市场空间，这也吸引了沧州明珠、胜利精密、中材科技、国轩高科等上市公司不断加大锂电池隔膜产业的布局。

　　今年以来，我国对动力电池行业的要求趋严，电池企业随之对上游材料的品质要求也越来越高。作为电池4大关键材料中技术壁垒最高的隔膜，能否做到品质过关、产能稳定、批量供货，直接影响电池的生产品质，也直接关系到企业在市场中是否能获得认同。

　　行业现状

　　产能或超25亿平方米 中低端产品主导市场

　　在锂电池的结构中，电池隔膜是关键的内层组件之一，也是技术壁垒最高的一种高附加值材料，约占锂电池成本的20％~30％。隔膜的好坏决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。

　　电池隔膜行业发展主要呈现两种态势，一种是倾向于更加轻薄的消费类锂电池隔膜，主要针对手机、笔记本电脑以及物联网应用等分布式应用架构体系，提升锂电池的容量和便携性；另一种是倾向于使用厚膜或者多层复合隔膜的动力电池类隔膜，主要针对电动汽车、大规模储能电站等大型动力类应用，要求能量输出和功率特性较好，对安全性要求苛刻，能够兼顾锂电池的容量和安全性能。

　　从行业运行数据来看，截至2015年底，国内电池隔膜的总需求量大约为9亿平方米，实际产量达到6.28亿平方米。其中，湿法隔膜产量为2.38亿平方米，同比增长90.5%，湿法涂覆隔膜产量占湿法隔膜的65%。预计到2016年底，我国锂电池隔膜材料的总产能将会超过25亿平方米。

　　产值增幅低于产量增幅，是锂电池隔膜行业发展的一个特点。产值增幅低于产量增幅的主要原因是，随着锂电池隔膜逐步产业化和产量的逐步增加，隔膜产品单价将逐步呈现下降的趋势，从而导致整个隔膜的市场规模增幅出现一定程度的下滑。因此，业内专家表示，预计未来3年，国内隔膜产品的平均单价将保持3%~5%的递减趋势。不过，产量的快速增长，仍然会带动我国隔膜的市场规模保持较快的增长趋势。

　　从产品市场层次分布来看，目前，国内中低端市场应用领域已经基本认可了国产隔膜产品，部分市场由进口产品替代为国产产品，同时，少量国产隔膜产品已经打入高端市场领域，进口产品随着国产隔膜质量和用量的提升，其价格有了大幅度的降低。高端动力锂电池隔膜目前仍然供不应求。尽管高端隔膜产品与国外产品的质量差距在缩小，但差距仍然比较大，进口依赖严重。

　　从技术更迭与企业动态来看，随着电动汽车在各国的推广和普及，高性能锂离子电池隔膜尤其是湿法隔膜的需求量将会更加快速地增长。锂电池隔膜生产企业需要时刻关注隔膜生产工艺技术与材料的研究成果。目前，国内锂电池隔膜生产商主要采用干法单向拉伸和湿法工艺，材料为聚烯烃的PP和PE材料，但更多的工艺技术、更多的隔膜材料仍然在不断的研究和试验之中，隔膜企业要时刻关注这些技术研究的进展。专家表示，生产企业在投资生产线的时候，要有远见，不要一步到位，否则容易出现生产线刚落成，生产工艺就被淘汰的尴尬现象。

　　技术壁垒

　　基体材料研发不足 工艺设备有待提升

　　高额的利润让国内企业积极尝试研究锂电池隔膜，但该产品在国内市场的发展仍旧举步维艰。究其原因，是国产工艺尚未突破关键技术壁垒。

　　对此，中国塑料加工工业协会副秘书长孙冬泉表示，以湿法工艺为例，电池隔膜技术落后主要体现在3个方面。

　　一是先进隔膜制备工艺的知识产权基本被美国、韩国、德国和日本等少数国家垄断，我国相关产业自主知识产权匮乏，现有技术会造成不同程度的环境污染。电池隔膜湿法工艺需要添加有机溶剂，在隔膜用微孔膜制造过程中，可以在溶剂萃取前进行单向或双向拉伸，萃取后进行定型处理并收卷成膜，也可以在萃取后进行拉伸。用这种方法生产的超高分子量聚乙烯微孔膜具有良好的机械性能。与干法工艺相比，湿法制膜过程相对容易调控，可以较好地控制孔径、孔径分布和孔隙率。但制备过程中需要大量的溶剂，容易造成环境污染。

　　二是国内企业对生产隔膜用的上游原材料的研究不够深入，配方研究欠缺系统性，生产出的隔膜一致性、均匀性等比较差，合格率偏低，量产化难以实现。我国湿法隔膜行业发展道路艰辛的最主要问题是基体原材料研发能力不足。生产隔膜所采用基体材料对隔膜力学性能以及与电解液的浸润度等重要指标有直接的关系。湿法工艺生产隔膜产品的基体材料包括聚丙烯、聚乙烯材料及添加剂的制备和改性技术。国际主要隔膜供应商日本旭化成和东燃化学以及美国Celgard集团等巨头都拥有自己的高分子实验室，可以独立生产部分聚丙烯、聚乙烯材料。对比而言，我国锂电池企业所采用的基体材料基本都是通过外购，自身研发实力不强。

　　在基体材料方面，尽管我国主要依赖进口，但供给相对充足，量并不是现阶段影响湿法隔膜行业发展的主要因素，从行业发展的持续创新能力来看，只有具备基体材料研发和生产能力，我国隔膜企业才能充当世界隔膜产业的引领者。以日本东燃化学为例，与美孚化工合作后，东燃化学采用美孚化工研发的高熔点聚乙烯材料，推出了熔点高达170℃~180℃的湿法PE锂电池隔膜。采用特殊处理的基体材料，极大地提高了隔膜的性能，满足了锂电池特殊用途，也使东燃化学在美国市场的份额增加了38%。

　　三是隔膜的制造工艺对设备要求苛刻，设备运行和控制精度比较差会直接影响到产品的性能，国产设备一般难以满足需求，但进口设备价格相对较高，因此隔膜的产业化受到一定程度的设备限制。生产过程精密控制能力不足导致产品一致性指标较差也是影响湿法隔膜行业发展的主要原因。鉴于隔膜产品对产品均一性的严格要求，加强生产过程精密控制同样刻不容缓。

　　企业动态

　　多数企业密集开工 产值利润预期良好

　　2亿平方米生产线投入建设

　　企业名称：中材科技股份有限公司

　　中材科技现有锂电池隔膜产能约为2000万平方米，技术为湿法双向同步拉伸技术，已实现对比亚迪、ATL、亿纬锂能等客户的小批量供货，产品优良率约为40%，单线单月优良率最好达到60%以上。2016年，公司拟建2亿平方米产线，1.2亿平方米预计2016年底投产；0.8亿平方米预计2017年底投产。公司产品目前良率较低的原因为设备落后，新建生产线均采用进口装备，预计将带来良率的显着提升。

　　23条生产线将陆续开工

　　企业名称：合肥星源新能源材料有限公司

　　今年上半年，公司投资30亿元，新建6条高性能锂离子电池隔膜生产线、12条多功能陶瓷涂覆隔膜生产线以及5条聚合物涂覆生产线。一期项目将于2016年8月陆续投产，项目建成后，可实现8000万平米湿法锂电隔膜的产能扩充。待项目全部建成达产后，预计可实现年产5亿平方米的高性能动力锂离子电池湿法隔膜、涂覆隔膜，年产值有望到达50亿元。

　　1320万平方米项目终止

　　企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司

　　日前，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称为必康股份）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资的“年产1320万平方米锂电池隔膜项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。对此，必康股份相关负责人回应称，公司现有锂电池隔膜生产技术有待进一步改进、完善，目前尚未正常生产、销售，终止锂电池隔膜项目为阶段性举措。